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Gestion de fortune et de patrimoine

 
MBV Gestion est essentiellement active dans la gestion de fortune. Cette mission consiste à gérer et à placer le plus judicieusement possible la fortune de nos clients. Nous prenons les décisions et entreprenons les démarches nécessaires à la bonne gestion des placements en titres de nos clients. Nous effectuons les opérations dans le respect du profil de placement défini avec le client et en tenant compte de la situation des marchés.

   

Vos avantages 

Comme banques dépositaires, MBV Gestion collabore avec de nombreux établissements bancaires suisses dont Credit Suisse, UBS SA, Banque Privée Edmond de Rothschild, Banque Cantonale du Valais, Banque Raiffeisen.

Vos avoirs demeurent dans votre banque.

 

SECURITÉ
MBV Gestion dispose d'un contrat de mandat de gestion limité uniquement et exclusivement à cette action. Ce mandat nous permet d'effectuer les opérations boursières dans le respect du profil de placement défini avec le client. Il nous est donc impossible d'effectuer des paiements, des retraits au guichet ou des transferts depuis le compte du client sans une autorisation écrite et signée de sa part.

INDÉPENDANCE
MBV Gestion est une société totalement indépendante. Nous ne sommes liés à aucun établissement bancaire et n'avons pas de contraintes ou d'obligations à satisfaire. Nous sommes donc libres de sélectionner les meilleurs placements offerts par tout établissement spécialisé qui en propose.

CONFORT
PROXIMITÉ
MBV Gestion est proche de ses clients. Nous rencontrons régulièrement nos clients aussi bien dans nos bureaux qu'à leurs domiciles.

DISCRÉTION
MBV Gestion respecte les lois sur le secret bancaire et sur le secret de fonction. Nous appliquons également le «Code de conduite » établi et respectons les exigences émises par l'Association Suisse des Gérants de Fortune par délégation de la FINMA. Nous suivons avec attention l'évolution des règles et jurisprudence dans ce secteur.

SÉRÉNITÉ
PÉRENNITÉ
MBV Gestion existe depuis plus de 10 ans et ses dirigeants ont plus de 30 ans d'expérience bancaire. Certains de nos clients sont fidèles à nos gérants depuis plus de 25 ans. Chez nous, votre interlocuteur demeurera toujours le même.

COMPÉTENCE
CONNAISSANCE
MBV Gestion est gérée par des collaborateurs compétents. Nos gérants sont tous au bénéfice d'une maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'expert en finances et investissements de Hautes Ecoles spécialisées. La formation continue de nos gérants est également une priorité de MBV Gestion.

DIVERSIFICATION
MBV Gestion applique la devise « Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ». Cette philosophie demeure la base de la gestion des avoirs de nos clients. Notre indépendance vis à vis des banques nous offre une très large latitude pour respecter cette approche. Nous collaborons pour ce faire avec nombre de maisons spécialisées et d'établissements financiers.

 

Le premier rendez-vous chez MBV Gestion est toujours gratuit et sans engagement !

  

Profil de placement 

MBV Gestion s'inspire dans sa gestion sur les règles de la Prévoyance Professionnelle Suisse. Nous définissons, d'entente avec chaque client et selon les désirs et objectifs de ceux-ci, un profil de placement précisant la stratégie d'investissement des avoirs.

MBV Gestion définit dans l'allocation des actifs personnalisée pour chacun de ses clients, à contrario de la plupart des banques, non seulement les parts en liquidités, obligations et actions mais également les autres types de placements tels que les matières premières, les placements alternatifs, l'immobilier, etc.

La stratégie de placement est définie dans une « Allocation Stratégique » du portefeuille, sorte de « fil rouge» que nous suivons sur le moyen et plus long terme. Les « Marges Tactiques » nous permettent d'agir de manière rapide en augmentant ou en diminuant l'exposition dans une catégorie particulière selon les événements et nos appréciations. 

Exemple de profil de placement

ProfilPlacement new

  

Contrôle du respect du profil de placement 

MBV Gestion dispose d'un outil informatique permettant de contrôler à tout moment le respect du profil de placement de chaque client.

Nous recevons journalièrement de nos banques dépositaires (de manière anonyme et sécurisée) les données sur les placements de nos clients. Le logiciel interprète ces informations et nous présente la situation actuelle du portefeuille de chaque client par apport à son profil défini.

Ces informations nous sont présentées de manière claire et précise à l'aide d'un graphique comme l'exemple ci-dessous. On y retrouve bien sûr l'allocation stratégique mais également les marges tactiques minimum et maximum.

 controle profil 2017

Lors de la préparation d'opérations boursières (achat ou vente), le graphique se met automatiquement à jour ce qui nous permet de visualiser directement les répercussions sur l'allocation du portefeuille

  

Gestion consolidée de plusieurs portefeuilles 

MBV Gestion gère les portefeuilles de ses clients de manière individuelle ou consolidée peu importe le nombre de dépôts et qu'ils soient déposés dans une ou plusieurs banques dépositaires différentes.

La gestion consolidée des portefeuilles apporte de nombreux avantages:

  • une meilleure réactivité dans la gestion
  • une diminution des coûts de transaction
  • une vision précise du patrimoine global

Gestion conso

  

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